Lilli e il Vagabondo
A Londra, un giovane sposo di nome Gianni, regala alla sua amata Tesoro, un cucciolo di cocker : Lilli.La cagnolina cresce felice e coccolata dalle mille attenzioni dei suoi padroni, e conosce dei cani del vicinato con cui stringe amicizia,Whiski un terrier scozzese e Fido, un segugio.
Il tempo passa serenamente a casa di Gianni e Tesoro, ed un bel giorno i due sposini hanno un bella bambina. Lilli che in un primo tempo si era sentita trascurata , si affeziona molto al neonato, verso il quale prova un forte sentimento di protezione.Due mesi più tardi, i neogenitori decidono di fare un viaggio e così pensano di chiamare la vecchia zia perché possa occuparsi del bambino in loro assenza. La zia, che fin da subito non vede di buon occhio la cagnolina, arriva accompagnata dai suoi gatti, due siamesi pestiferi che ne combinano di tutti i colori, e Lilli che cerca di fermarli viene sempre incolpata dei loro guai. La zia, stanca della cagnolina, un giorno decide di mettere la museruola e Lilli spaventata scappa per la città . Nella fuga, viene rincorsa da alcuni cani randagi ma fortunatamente incontra il randagio Biagio che la salva e la porta con se, e libera anche dalla museruola; la sera i due cagnolini cenano insieme e tra i due scocca l'amore. Purtroppo in una delle loro avventure rocambolesche, Lilli viene catturata da un accalappia cani e finisce in canile dove si rattrista sentendo parla di Biagio e dei suoi mille amori.Tornata a casa la cagnolina, che viene legata ad una catena, sembra inconsolabile e quando il cane la passa a trovare con un osso, i due litigano pesantemente e così Biagio si allontana. Ad un certo punto però da lontano sente Lilli abbagliare per chiedere aiuto, corre subito in suo soccorso e capito il pericolo, sale nella camera del bambino per salvarlo da un topo, Lilli liberatasi dalla catena raggiunge Biagio, che nel frattempo uccide il pericoloso intruso.Svegliata da tanto rumore, la vecchia zia corre a vedere cosa sia successo e incolpa subito i due cani del disastro, così chiude il vagabondo nel ripostiglio e Lilli in soffitta. Quando ormai l'accalappia cani ha preso Biagio,e lo sta portando a canile, tornano a casa i padroni di Lilli, e la cagnolina riesce a far capire che ciò che racconta la zia non è vero.Nel frattempo Whisky e Fido riescono a liberare Biagio che verrà poi adottato dalla famiglia di Lilli.
Il Natale successivo tutti si raccolgono introno all'albero e Lilli e Biagio sono ormai genitori di tre femmine uguali alla mamma, e di un maschio che è la copia del papà.